日军少佐加藤的部队是安插在晋察冀地区的一颗毒牙。加藤为人阴狠毒辣，排挤同僚一心邀功，又拉拢伪军陈可立部队成为他的战事炮灰，对八路军进行凶残的攻击，并在非统治区实行三光政策。付向明临危受命应战加藤部队。一场恶战让付向明和田守义不期而遇，逃兵田守义救出被日军包围的付向明，并跟着回到根据地。田守义对美丽寡妇小凤一见钟情，死皮赖脸地追求，令众人反感，唯独付向明灵机一动借此留住田守义，让他为根据地训练新兵，老少两个精明人各怀目的斗智斗勇，田守义偷奸耍滑几度逃跑，付向明欲擒故纵机智收服，然而此时他们并不知道他们竟然就是失散多年的父子…….加藤开始了更加凶残的杀戮，付向明田守义联手对敌一次次默契配合：刺杀日军头目、彻查王沟庄血案、策反伪军部队、巧夺军事物资、智勇解决叛徒案、识破连环间谍计等等……战斗中父子的身世之谜终于曲折揭开。对待战争、对待感情、对待生活，父子俩人立场不同观念不同，又引发千种矛盾。才相认，又相斗，父子纷争不断。危难一次次来临，田守义终于在惨烈的战斗中幡然觉醒，他坚定了革命的信念，和儿子并肩抗敌。